六、管理層

1、 結(jié)清業(yè)務(wù)單

業(yè)務(wù)單結(jié)完款后，可將業(yè)務(wù)單設(shè)置為結(jié)清狀態(tài)，已結(jié)清的業(yè)務(wù)單及相關(guān)單據(jù)將鎖定，不能做修改

2、 移交客戶

當(dāng)客戶經(jīng)辦人發(fā)生更改，或員工離職，可通過客戶移交操作，成批更改客戶經(jīng)辦人

3、 合并客戶

當(dāng)出現(xiàn)客戶重復(fù)時(shí)，可以通過客戶合并操作，把重復(fù)的客戶合并成一個(gè)客戶

4、 管理自己和下級(jí)的客戶

系統(tǒng)默認(rèn)上級(jí)可以看到下級(jí)的客戶，員工的上下級(jí)在員工檔案里面設(shè)置

5、 如何做好客戶服務(wù)記錄

登記每個(gè)客戶的溝通記錄，隨時(shí)可以查閱；客戶相關(guān)的文件也可以上傳到客戶檔案上

6、 登記自己的工作日志與計(jì)劃

每個(gè)人都可以在日歷上登記自己的工作日志，安排自己的工作計(jì)劃，工作計(jì)劃會(huì)出現(xiàn)在桌面的待辦工作上（標(biāo)記完成后才不出現(xiàn)）

7、 上級(jí)如何安排計(jì)劃給下級(jí)

主管可以創(chuàng)建計(jì)劃，并把計(jì)劃指定給下級(jí)，下級(jí)可以對(duì)計(jì)劃進(jìn)行回復(fù)匯報(bào)

8、 上級(jí)如何查看下級(jí)的日歷

主管可以查看下級(jí)的工作日歷，上下級(jí)關(guān)系是在員工檔案上設(shè)置的

9、 如何禁止制作人員查看業(yè)務(wù)單金額

設(shè)置了這個(gè)權(quán)限，在系統(tǒng)中可以看業(yè)務(wù)單進(jìn)度，但看不到業(yè)務(wù)單的金額。可以對(duì)客服人員、制作人員設(shè)置這個(gè)權(quán)限

10、 如何禁止業(yè)務(wù)員查看別人的單據(jù)

設(shè)置了這個(gè)權(quán)限，就只能查看到客戶經(jīng)辦人是自己的單據(jù)

11、 如何禁止開單選日期和部門

設(shè)置了“禁止開單選日期”權(quán)限，在所有單據(jù)都不可以修改單據(jù)日期，避免開單時(shí)任意修改日期；設(shè)置了“禁止開單選部門”權(quán)限，在所有單據(jù)都不可以修改單據(jù)的部門，默認(rèn)是開單人所在的部門

12、 如何禁止導(dǎo)出/查看一覽表與報(bào)表的數(shù)據(jù)匯總

設(shè)置了“禁止導(dǎo)出”權(quán)限，系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)都不能導(dǎo)出；設(shè)置了“禁止查看一覽表與報(bào)表的數(shù)據(jù)匯總”，數(shù)據(jù)匯總欄的合計(jì)將不會(huì)顯示

13、 如何查看軟件各項(xiàng)操作歷史

查看軟件登錄歷史、單據(jù)作廢歷史、業(yè)務(wù)改單歷史等